PROJET 
D'INTRODUCTION EN BOURSE

« Urgence climatique, économies d’énergie, développement des énergies renouvelables, Green Data : l’énergie est aujourd’hui au cœur de défis majeurs pour les entreprises et la planète. Face à ces défis, la collecte, le traitement et la valorisation de la donnée sont devenus un enjeu prioritaire au cœur de notre développement. »



Au-delà du développement sur notre base installée, nous sommes également prêts à accélérer notre conquête commerciale. Sur ce terrain, nous nous appuyons déjà sur réseau de partenaires de commercialisation de premier rang proposant notre solution ENERGISME en marque blanche.


Tous ces atouts s’inscriront dans nos performances 2020. Après une croissance de plus de 58% réalisée en 2019, nous sommes pleinement confiants sur notre capacité à franchir le cap des 4 M€ de chiffre d’affaires cette année, soit une croissance de plus de 160%.

 
Vous l’avez compris, notre entreprise est prête à changer de dimension et notre projet d’introduction en Bourse est au cœur de cette ambition. Nous sommes très confiants sur la réussite de cette opération avec déjà plus de 6,8 M€ d’engagements de souscription qui illustrent le fort intérêt des investisseurs.


J’espère que ce projet ambitieux vous séduira également et que nous pourrons bientôt vous compter parmi nos actionnaires pour relever à nos côtés les défis énergétiques des entreprises…et de la planète ! »

Thierry Chambon
Directeur Général d'ENERGISME

« Madame, Monsieur, chers investisseurs,

Urgence climatique, économies d’énergie, développement des énergies renouvelables, Green Data : l’énergie est aujourd’hui au cœur de défis majeurs pour les entreprises et la planète. Face à ces défis, la collecte, le traitement et la valorisation de la donnée sont devenus un enjeu prioritaire au cœur de notre développement. 


Fort d’un socle technologique robuste avec 18,5 M€ investis en R&D depuis 5 ans, nous avons bâti une plateforme logicielle ouverte et collaborative qui répond aux problématiques de tous les acteurs de la performance énergétique : prestataires de services à l’énergie, fournisseurs et distributeurs d’énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers. Grâce à notre infrastructure technologique best in class puissante, sécurisée et scalable, les bénéfices sont multiples : collecte des données en temps réel, fiabilisation et curation des données, détection des anomalies et des gisements d’économies, optimisation des installations et des contrats d’approvisionnements, valorisation des actions menées, etc.


Ce catalogue de fonctionnalités étendu nous a déjà permis de conquérir plus de 114 clients grands comptes, références sur leur marché. Nous entendons maintenant développer rapidement nos revenus auprès de cette clientèle. Notre modèle SaaS reposant sur une récurrence élevée (contrats initiaux de 3 à 5 ans, abonnements mensuels) constitue un atout décisif pour réussir. Deux sources de revenus additionnelles sont, par ailleurs, déjà en place pour démultiplier notre croissance : l’extension des points de mesures (« upsell ») et le développement et la commercialisation de fonctionnalités spécifiques pour nos clients (« upsell »).

Lire le mot de Thierry Chambon, Directeur Général

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NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS SANS DÉLAI

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Actifin, communication financière

DOCUMENTATION

Ouverture de l’Offre à Prix Ferme et du Placement Global

Diffusion du communiqué de presse annonçant le résultat de l’Offre et Avis d’Euronext Paris

Début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris®

Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth Paris®

03-07-2020

Clôture de l’Offre à Prix Ferme et du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)

Règlement-livraison 

06-07-2020

16-07-2020

17-07-2020

21-07-2020

22-07-2020

CALENDRIER

DANS LES MEDIA

Accélérateur de performance énergétique par l'intelligence des données

VOS QUESTIONS

NOS PARTENAIRES

À RETENIR

01

_

Une plateforme logicielle propriétaire et collaborative permettant de répondre 
à toutes les problématiques 
de performance énergétique 
des entreprises

02

Une solution adossée 
à une infrastructure best in class,
puissante et sécurisée grâce
à un socle technologique fort 
et des investissements R&D 
déjà réalisés

Une solution adossée à une infrastructure 
best in class, puissante et sécurisée 
grâce à un socle technologique fort 
et des investissements R&D 
déjà réalisés

_

03

Un modèle d’abonnements SaaS résilient à forte visibilité

_

04

Une base clients grands comptes 
déjà en place avec un fort potentiel 
de développement des revenus

Une solution adossée à une infrastructure 
best in class, puissante et sécurisée 
grâce à un socle technologique fort 
et des investissements R&D déjà réalisés

Une base clients grands comptes 
déjà en place avec un fort potentiel de développement des revenus

_

06

Une forte visibilité sur la croissance : chiffre d’affaires attendu de plus de 4 M€ pour 2020, soit +160%

_

07

L’introduction en Bourse pour accélérer avec déjà plus de 6,8 M€ d’engagements de souscription

Une solution adossée à une infrastructure 
best in class, puissante et sécurisée 
grâce à un socle technologique fort 
et des investissements R&D déjà réalisés

_

05

Une stratégie de commercialisation indirecte, pour des coûts d’acquisition maîtrisés et un potentiel de conquête démultiplié, via un réseau de partenaires de premier rang déjà en place

Une solution adossée à une infrastructure 
best in class, puissante et sécurisée 
grâce à un socle technologique fort 
et des investissements R&D déjà réalisés

_

00

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Clôture de l'offre dans

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Fin de la clôture dans

Bulletin de souscription

Bulletin

Le projet d'introduction est terminé

Communication 
financière

Chef de file-PSI et
Teneur de livre

Conseil et
Listing sponsor

CP de résultat

Présentation investisseurs

Note d'information

Comment souscrire à l’Introduction en Bourse ?

5

Combien d’actions vont-elles être mises sur le marché ?

4

Quel est le prix de souscription des actions ?

3

Quels sont les objectifs de l’opération ?

2

1

Quel est le montant de l'offre ?

Quelle est la date limite pour souscrire à l'opération ?

6

Quels sont les engagements d’abstention ou de conservation ?

7

Des actionnaires se sont-ils déjà engagés à souscrire à l’augmentation de capital ?

8

Quelle est la part de l’Offre réservée aux particuliers ?

9

Les actions ENERGISMES est-elle éligible au dispositif PEA « PME-ETI » ?

10

BFM Business - 13/07/2020

Ils parlent de nous - 28/02/2020

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Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec TSAF

Déclarations à l'AMF d'opérations sur titres (19/08)

Déclarations à l'AMF d'opérations sur titres (20/08)

Agenda
financier

CP éligibilité au
dispositif PEA-PME

CP
Econocom

CP - Résultats premier semestre 2020